Segons informes dels mitjans de comunicació, les tres principals companyies de bateries de Corea del Sud-LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On-han publicat recentment els seus resultats financers del quart trimestre del 2024, revelant una pèrdua combinada de 800.000 milions de ₩ (aproximadament 4.030 milions de RMB). Les xifres posen de manifest la caiguda prolongada de la indústria del vehicle elèctric (EV) i el seu impacte continuat en la cadena de subministrament.
Les dades de SK Innovation mostren que la seva filial de bateries, SK On, va registrar una pèrdua Q4 2024 de 359.400 milions de ₩, un augment impressionant de gairebé 340.000 milions de ₩ des de la pèrdua de 18.600 milions registrada a Q4 2023. Això va empènyer les pèrdues totals de SK On a 12720214 milions de ₩. LG Energy Solution i Samsung SDI també van tenir problemes, i van registrar pèrdues del quart trimestre de 225.500 milions de ₩ i 256.700 milions de ₩, respectivament. Les pèrdues anuals combinades de les dues empreses van augmentar aproximadament 560.000 milions de ₩ en comparació amb l'any anterior.
Les principals causes d'aquestes pèrdues inclouen les vendes lentes de vehicles elèctrics a Europa, la caiguda dels preus dels metalls de les bateries i la desacceleració del creixement global dels vehicles elèctrics. Des de la segona meitat del 2023, la demanda de vehicles elèctrics als mercats nord-americans i europeus s'ha alentit significativament, provocant una forta caiguda de les taxes d'utilització de la capacitat dels fabricants de bateries. Les dades mostren que a Q3 2024, la taxa d'utilització de fàbrica de LG Energy Solution va caure fins al 60% (baixada de 13 punts percentuals-durant-any), la de SK On va caure en picat del 95% a un mínim històric del 46% i la taxa d'utilització de la fàbrica de bateries petites de Samsung SDI va disminuir fins al 96%.
Els canvis de política als EUA han intensificat encara més les preocupacions del mercat. Després de prendre possessió el gener de 2025, l'administració de Trump va revocar immediatament els mandats d'adquisició de vehicles elèctrics introduïts sota Biden i va anunciar plans per reduir les subvencions als vehicles elèctrics. Durant la trucada de resultats de LG Energy Solution el 24 de gener, la companyia va reconèixer que l'alt nivell d'incertesa política a Amèrica del Nord ha fet que els fabricants d'automòbils siguin més prudents amb els seus plans de vehicles elèctrics, afectant directament els horaris de producció de bateries.
SK On ja ha ajornat el llançament previst de la seva fàbrica de Tennessee del 2025 al 2026 a causa de la feble demanda. Samsung SDI està negociant actualment amb Stellantis per ajustar el pla de capacitat anual de la seva primera fàbrica als Estats Units.
Les companyies de bateries de Corea del Sud continuen perdent quota de mercat global. En els primers 10 mesos del 2024, LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On van veure com la seva quota de mercat combinada va baixar del 31,7% el 2021 al 20,1%, mentre que els fabricants de bateries xinesos van ampliar la seva quota del 39,7% al 53,6% durant el mateix període. Els analistes assenyalen que les empreses sud-coreanes s'han endarrerit a l'hora d'adoptar la tecnologia de bateries de fosfat de ferro de liti (LFP) a causa de la seva-dependència excessiva de les bateries-d'ions de liti-de níquel. A més, la seva forta dependència de les cadenes de subministrament xineses ha debilitat tant els costos com la competitivitat tecnològica.
En resposta a la crisi, les companyies de bateries de Corea del Sud han implementat mesures de gestió d'emergències. Des del juliol de 2024, SK On ha congelat els sous dels executius i ha dut a terme els seus primers-acomiadaments voluntaris. LG Energy Solution ha limitat estrictament l'expansió de la plantilla, mentre que Samsung SDI ha reorganitzat el seu equip directiu per impulsar ajustos estratègics. Mentrestant, aquestes empreses estan accelerant el desenvolupament de 4.680 bateries cilíndriques grans, bateries LFP i bateries d'ions de sodi-en un esforç per diversificar les seves carteres de productes i recuperar la competitivitat.
A més, LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On planegen reduir les despeses de capital aquest any. LG Energy Solution va anunciar que el seu pressupost d'inversió per al 2025 es reduirà entre un 20% i un 30% en comparació amb els 13 bilions de ₩ el 2024, el que significa que podria baixar a uns 10 bilions de ₩. SK On té previst reduir la seva inversió de 7,5 bilions de ₩ a 3,5 bilions de ₩. Tot i que Samsung SDI no ha revelat xifres específiques, la companyia va confirmar que la seva despesa per al 2025 serà inferior als 6,6 bilions de ₩ invertits l'any passat.
Els experts del sector creuen que és poc probable un repunt del mercat el 2025. La incertesa de les polítiques dels EUA, la competència de les bateries xineses de baix-cost i el lent creixement de la demanda de vehicles elèctrics continuaran pressionant les empreses sud-coreanes. Si no aconsegueixen avenços en-tecnologia d'alta gamma o mercats diferenciats, la posició de Corea del Sud a la indústria mundial de les bateries pot debilitar-se encara més.
